Senior Betreuer (w/m/d) Family Office

Unsere National-Bank ist eine der bundesweit führenden konzernfreien regional tätigen Institute für Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. 1921 in Berlin gegründet, ist sie seit 1922 in Essen beheimatet. Unser geschäftlicher Erfolg spricht eine eigene Sprache. Das gilt nicht nur für die langjährige Profitabilität und Rentabilität unseres Tuns, sondern ebenso für unser starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Solidität und Stabilität prägen unsere Unternehmensführung, Verlässlichkeit und Wertschätzung unseren Umgang miteinander.

Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben und suchen zur Verstärkung unseres exzellenten Teams einen Senior Betreuer (w/m/d) Family Office in Essen.

Ihre Aufgabe

• Betreuung von bestehenden Family Office Mandanten

• Akquisition von neuen Mandanten

• Erstellung von Finanz- und Vermögensplanungen, Durchführung und Erstellung von Vermögensreportings und Vermögenscontrolling und Durchführung von Beauty Contests

• interner und externer Ansprechpartner (w/m/d) zu folgenden Themen:

  • Finanz- und Vermögensplanung
  • Vermögensnachfolge und Generationenmanagement
  • Vermögenscontrolling und Überwachung
  • Asset-Klassen: Liquides Vermögen (Wertpapiere, etc.), Illiquides Vermögen (z.B. Immobilien, Beteiligungen), Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Commodities, etc.) und Collectables (Kunst, Musikinstrumente, Weine u.v.m.)

• Weiterentwicklung von Strukturen, Dienstleistungen und Prozessen

Was für uns zählt

• abgeschlossene Bankausbildung und/oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium
• Zusatzqualifikation als Financial Planner (CFP) oder Estate Planner (CFEP)
• mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Beratung von vermögenden Kunden oder institutionellen Kunden oder fünf Jahre Berufserfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Individualkunden
• Erfahrungen und/oder Kenntnisse im Stiftungsrecht, Erbrecht, Steuerrecht, Vermögenscontrolling, Immobilienmanagement oder der gehobenen Vermögensanlage
• herausragende kommunikative Fähigkeiten
• sehr gute Umgangsformen, überzeugendes und repräsentatives Auftreten
• eine hohe Eigenmotivation und Initiative
• eine selbstständige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit

Was für Sie zählt

• eine Anstellung bei einem attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber mit exzellenter Reputation
• eine inhaltlich abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit, auch im mobilen Arbeiten
• eine partnerschaftlich wertschätzende und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem exzellenten von Vielfalt geprägten Team
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege mit enger Anbindung an den Vorstand
• eine attraktive Vergütung mit zahlreichen überdurchschnittlichen Leistungen
• regelmäßige Weiterbildung
• 30 Tage Urlaub, die Möglichkeit, unter Verzicht auf Vergütung weitere Urlaubstage zu erwerben, Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzieller Beteiligung seitens der Bank
• spannende Team Events
• ein Arbeitgeber, der seit Jahrzehnten ein starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement pflegt

Sind Sie interessiert?

Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Dr. Philipp Romeike gerne telefonisch unter 0201 125173-64 zur Verfügung. Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins versenden Sie bitte über folgenden Link.

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